工商時報【富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄】市場分析: 儘管上周五台股一度因川普釋出貿易戰有望快速落幕的消息,加權指數開高震盪,但在反彈量能不足下,終場僅上漲19.91點,收在10,328.28點,周線連三黑。台股加權指數自5月以來已下跌逾6%,所幸上周五台股表現在亞股中相對持穩,指數雖未能突破5日線,但有試圖量縮築底的意味,目前傳產股仍扮演避風港的角色,短線表現較科技股強勢,唯後續行情仍要看科技股臉色,一旦不確定因素消弭後,科技股仍是盤面主流。觀察重點:中美貿易摩擦已演變成國際企業聯手圍堵中國企業,市場開始擔心繼華為事件後,下一波被制裁的中國企業,金融市場避險情緒高漲,過去14個交易日外資共賣超台股逾千億元,大盤指數跌破年線後,籌碼面、技術面均轉為空方型態,唯大盤指數雖然創新低,但日線KD值已呈現多頭背離,短線有機會仍出現V型反轉,只是在貿易戰曙光未露、不確定因素未消除前,暫以反彈視之。後續觀察重點仍在外資動向、美元走勢及G20會議結果。投資建議:儘管台股在技術面、籌碼面均呈現弱勢,然跌破年線後不啻為長線資金擇優進場的時點,且觀察盤面類股表現,已有部分資金流較不受關稅議題影響的族群如搬遷出口美國產線回台、反映電動自行車業績成長的自行車廠;生產基地在東南亞、具轉單效應的紡織、製鞋、運動休閒族群及以台灣內需市場為主的百貨、食品股,用以避開貿易戰衝擊。尤其部分越南概念股已開始有訂單轉移,若加上匯兌利益,可望提供第二季財報想像空間。至於暴風中心的華為概念股,面對華為禁令,短線恐慌情緒難免,但從理性角度分析,美中抗衡是長線政治議題,未來雙方在關鍵領域的角力將會延續多個回合,種種手段目的不是要兩敗俱傷,而是為了獲取談判籌碼。考量貿易戰升級不會只有單邊得利、美中各有國內聲浪必須安撫,加上此波紛爭從爆發到出現轉圜契機的時間很短,與2018年貿易戰爆發後5個月才有和緩對話大不相同,6月G20會議結果仍值得觀察、期待。華為過去為因應潛在美方制裁,已藉由對半導體、PCB等電子材料的積極備料,建立庫存安全期,台廠供應鏈大幅受惠,現階段承受美方壓力,硬體到軟體都面臨限制,預估華為動能衰退與否的影響將在下半年發生,須密切觀察華為在終端消費市場的銷售動能,以判斷身為華為上游供應鏈的台廠,其未來業績的影響程度。操作上,大盤指數雖因外資連日賣超跌落年線以下,但也是相對可留意的進場位置,波段投資人或長線資金可逢低留意高殖利率及轉單效應族群,短線先觀察指數能否守穩半年線並收復年線,中線則待指數是否收復季線,做為判斷市場是否轉多的訊號。


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